年内,逾七成“固收+”基金实现正收益

2023-07-20 10:46:34  来源:中国台州网-台州晚报   作者:陈佳杰

日前,有基金公司披露旗下基金产品二季度报,不少上半年的“绩优基金”浮出水面。而在各类基金产品中,近两年颇受关注的“固收+”基金,年内也有不俗的业绩表现,并且新产品布局和总规模增长等均呈现良好态势,超七成取得正收益。

“固收+”基金表现不俗

“固收+”是众多基金产品的一员,也是一种投资策略。从组成来看,“固收+”由固收和浮动收益两类投资标的组成。其中,固收部分是指固定收益,主要来源于理财、债券等产品的投资收益,而“+”是指提高收益部分,主要投资于基金、股票等。

Wind数据显示,截至7月13日,包括混合二级债券型、偏债混合型在内的“固收+”基金产品合计有2380只,总规模达1.46万亿元,年内增长600亿元。同时,年内新成立的“固收+”基金数量为80只,发行份额达到527.69亿份。

在2000多只“固收+”基金中,有18只产品规模在100亿元以上。其中,有6只产品管理规模在200亿元至300亿元之间,12只产品管理规模在100亿元至200亿元之间。同时,管理规模在20亿元至100亿元之间的产品有141只,有62只产品管理规模在10亿元至20亿元之间。

年内业绩表现“及格”的“固收+”基金不少,1730只产品年内实现正收益,占总数的72.69%,其中,“高分优等生”也有不少。

具体来看,在取得正收益的“固收+”基金中,收益在5%以上的有70只,其中,排名前十的产品收益均在7%以上,最高收益达到了23.27%。此外,还有超1230只产品收益在1%至5%之间,成为了正收益产品中的“主力军”。

超七成“固收+”基金取得正收益。相对的,还有460只产品年内录得负收益。但得益“固收+”基金特殊的产品性质,这些产品整体亏损并不明显,其中,仅有9只产品收益在-5%以下,451只产品收益在0至-5%之间。

新产品加快布局中

整体来看,“固收+”基金的管理规模出现分化,但从年内总规模增长态势来看,呈现出良好局面。与2022年相比,2023年以来的股债环境出现了较大变化。鹏华基金、招商基金、博时基金等机构纷纷“下场”,加大布局。

Wind数据显示,除了已运行的“固收+”基金外,目前还有16只“固收+”基金正在发行,其中,12只为偏债混合型产品,4只为混合二级债产品。再从封闭期限来看,6个月持有期和一年持有期的“固收+”基金各占一半。

值得一提的是,多只新布局的“固收+”基金在投资策略上作了改变,从单一权益和固定投资策略向多策略改变。我市一家商业银行工作人员认为,以往“固收+”基金基本都以单一资产、单一策略来应对市场波动,对于投资者来说,投资体验会受到影响。而在投资策略正在改变的当下,新布局的“固收+”基金开始采用多策略、多资产模式,能够更好满足投资者对低波动类理财产品的需求。

富国基金于7月3日发行的产品,将权益类和可转债等资产的合计投资比例设置在10%-30%之间,以期在有效控制风险的基础上实现基金资产的稳健增值,同时,该基金还设置了6个月的持有期限。

随着银行理财收益率进入“2”时代,“固收+”基金“进可攻、退可守”的策略特点愈发受到市场青睐。数据显示,年内上新的“固收+”产品中,有多只总体规模超过50亿元。其中,招商恒鑫30个月封闭债、易方达恒固18个月封闭式债券、鹏华永瑞一年封闭式债券等募集规模均接近80亿元。

 吴畅/制图

编辑:褚淑华 责任编辑:余彩虹 审核:刘锦萍
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