中信银行始终坚定不移落实国家战略部署,近年来,以客户需求为中心,统筹跨境信贷市场和资本市场,持续深耕投资银行跨境融资。
通过完善产品序列,聚焦融资场景,打造服务生态,构建了领先的投资银行跨境融资业务体系,努力为高水平对外开放提供更加有力的金融保障。
跨界共融,产品序列全覆盖
中信银行投资银行跨境融资具有融合直接融资和间接融资多种金融工具的独特优势,打通信贷、债券、股票三大市场,结合出海企业自身特点和实际需求,提供全链条、全生命周期的产品组合方案。
中信银行凭借长期的项目经验积累、专业的方案设计能力、高效的工作推进流程、强大的银团分销渠道,在并购贷款、银团贷款等投资银行跨境信贷领域树立了领先的市场地位,并获得APLMA“亚太区最佳银团项目奖”、IFR Asia“中国区最佳贷款银行奖”等多个重要奖项。近年来,中信银行投资银行在高端制造、新能源、新基建等重点领域持续发力,落地了紫光股份、华友钴业、京东核心基金等一系列市场瞩目的大型跨境融资项目。
中信银行将境外债券市场作为“境内 境外”一体化承销服务的重要组成部分,具备成熟的协同机制和推动体系。
出海同行,服务市场最前沿
中信银行投资银行紧密围绕客户需求,聚焦市场热点的三大场景,构建了立体化服务体系,分别是中资企业对外投资“走出去”、投资中国资产和私有化“买进来”、基于降低财务成本的存量融资“再优化”。
中信银行凭借长期服务外向型企业积累的丰富经验,准确把握企业出海重大经营决策中的融资需求,助力客户顺利实现全球资源和产业链布局。中信银行投资银行通过跨境并购贷款、跨境固贷银团、跨境流贷银团等产品,为中资企业海外的并购交易、绿地投资和日常经营提供资金支持,实现海外项目投资-建设-运营的一站式金融服务。
聚力共赢,打造融智生态圈
跨境投融资是企业发展历程中重大的经营决策和战略布局,商业银行必须充分调度自身资源,提供最具专业性的服务方案,满足客户的个性化需求。作为中信集团旗下最大的金融子公司,中信银行始终坚持体系引领作用,发挥集团协同优势,构建多元融智生态,为客户的投资银行跨境融资保驾护航。
中信银行汇集中信集团内优势资源,协同中信证券、中信建投、中信里昂证券等头部机构,遵循“一个中信,一个客户”原则,发挥集团金融“全牌照”优势,为客户的出海投融资提供从前期投研到交易财顾,再到跨境融资的接力式服务。